tradiční bluesové písně, které mají původ ve skladbách předválečných bluesmanů z delty Mississippi
Sestava je pětičlenná - harmonika - Jan Friš, basová kytara - Zdeněk Couf, varhany Hammond - Ondřej Lenz, bicí - Jan Bruna, alternativně, event. společně Jiří Punda, kytara, zpěv - Vladimír Kaplan.